En 1943, à Princeton, le comte de Champignac est chargé d'espionner et de dénoncer ses confrères communistes, mais il s'acquitte assez mal de cette mission. Constatant que de nombreux professeurs et étudiants disparaissent du campus, Pacôme alerte le FBI, qui l'envoie à Los Alamos, où les meilleurs scientifiques tentent de mettre au point la bombe la plus puissante jamais imaginée.