C'est l'histoire d'un chat qui se sent chien, perdu dans ce pays où tout est bien rangé. Il rencontre un roi qui se sent ours et d'autres êtres hybrides qui s'interrogent sur leur existence et leur devenir à l'instar de cette grenouille qui veut précipiter son destin de princesse. Leur chemin les ménera jusqu'au pays où tout est possible, là où la différence est admise.