Après dix ans de combats contre les Troyens, le roi Ulysse met le cap sur Ithaque, son île natale. En chemin, son navire fait halte sur l'île des cyclopes. Avec quelques compagnons, l'intrépide Ulysse décide de s'y aventurer. Mais voilà les guerriers grecs retenus prisonniers par le terrible Polyphème ! Leur voyage de retour s'annonce plus long que prévu...