C'est la nuit. Petit Poupou emmène ses amis monstres Crollette, Grouf, Lili-Rose et Trompette, se promener. lls passent au-dessus d'une rivière, escaladent une montagne, affrontent le vent et la pluie, traversent une forêt... Pour aller où ? Seul Petit Poupou le sait !