Désert du Nouveau-Mexique, 1950. Jack Burns, cow-boy solitaire en rupture avec le monde moderne, chevauche son Appaloosa, vit de petits boulots et dort à la belle étoile. Lorsqu'il apprend que son ami Paul vient d'être incarcéré, il descend dans la vallée pour l'aider à s'évader. Mais son amour de la liberté n'est pas du goût de tout le monde. Une chasse à l'homme s'engage bientôt aussi absurde qu'impitoyable...