La petite Jo accepte mal la séparation de ses parents. Son père a désormais une nouvelle compagne et elle deux grandes « s0eurs » qui l'agacent. Lors d'une pause familiale en forêt, elle décide de fuguer. Au détour d'un buisson, son attention est attirée par un couple de lutins chevauchant d'adorables poneys lilliputiens. À leur suite, la gamine pénètre sur le territoire des Vermeilles pour vivre des aventures extraordinaires aux côtés d'un foi­sonnement de petites créatures fantastiques et loufoques dans un merveilleux décor de conte de fées aux tons pastels dont elle revient grandie.