Josepha de la Luna est une petite sorcière très douée : elle parle aux animaux, prépare des potions mortelles et maîtrise quelques sortilèges comme le «jeveuxça» ou le «miam-miam-goulou-goulou-viensàmoi». Seulement voilà, Josepha en a assez de ses cheveux rouges, de son nez crochu et des bouses de dragon ! Elle veut devenir Princesse Gwendoline pour gambader avec les licornes.