Kodo, fils du roi de la nation au sang bleu, invente une technologie qu'il nomme Haguruma, dont il ignore totalement la nature destructrice. Son père l'utilise à son insu dans la guerre contre la nation au sang rouge. Kodo se lie d'amitié avec Suzana, une sang-rouge, mais une attaque de son père provoque la mort du frère de celle-ci. Découvrant la vérité sur le Haguruma, il décide de le détruire.