Quelques temps après la fuite d'Ervaël, devenu le roi des dragons, les dernières créatures se sont réfugiées sur l'île aux dragons, un lieu tenu secret.
Mais alors que la paix semble régner sur cette minuscule enclave, les humains s'en mêlent et décident d'attaquer l'île. Ervaël n'a d'autres solutions que d'envisager de discuter avec ses ennemis... Au péril de sa vie.