L'ennemi Michitsura, et son esprit malin d'origine divine, est découvert. Sa force est telle que tous les chasseurs d'undead réunis demeurent impuissants face à lui. L'ultime espoir de l'Humanité repose sur les épaules de Taro et sur son nouveau pouvoir fusionnel. De mutation en mutation, le jeune garçon se transforme en animal de guerre.