L'action se situe dans le Sud de l'Inde à Cochin, Bombay, et Benengeli, village des montagnes d'Andalousie où arrive le héros pour retrouver le tableau peint par sa mère et qui fournit le titre du roman. Saga familiale haute en couleur de la famille Gama-Zogoiby, dont est issu le narrateur Moraes, dit "Le Maure".