Dans un Japon médiéval peuplé de yokai, Korokke l'oni et Fugu le kitsune cherchent à se faire une réputation. Engagés puis trahis par le célèbre seigneur de guerre Nobunaga, ils sont finalement recrutés par la nonne Negi pour protéger son temple de l'armée de Nobunaga. Ils sont aidés par Furokoshi, un ninja peu compétent, Tonkatsu, le lion gardien du temple, et l'esprit sous la montagne.