Noé est la risée de sa classe : il ne sait même pas monter à la corde... A tel point que Jules le surnomme Noé Balèze pour se moquer de lui. De retour chez lui, Noé est désespéré. Heureusement, il retrouve les gros bras câlins de son troll préféré : Azote ! Et Azote, pour lui remonter le moral, lui propose une petite tournée dans la forêt de Bornéo. L'occasion pour Noé de se découvrir des forces qu'il ne soupçonnait pas !